前言
5G消息是5G公眾應用的重要方面，經過兩年的發展，5G消息標準體系基本形成、產業鏈不斷發展壯大、應用方式日新月異，5G消息作為電信業務轉型發展的“試驗田”，正在重塑產業界和社會公眾對5G公眾應用的認識。發展好5G消息，相當于在公眾服務和廣大用戶之間架起橋梁，使日趨邊緣化的政務、民生、宣傳等公眾服務類應用擺脫用戶流量困境，集中精力提升質量、建立優勢。
本白皮書全面梳理了5G消息發展的經驗與不足，從不同角度對產業鏈發展進行分析，結合當前發展現狀提出推動5G消息快速發展的建議。在產業鏈發展方面，總結產業鏈各環節發展現狀，分析產業鏈短板及成因，嘗試指出各環節未來發展趨勢；在應用創新發展方面，以實際應用項目為切入點，場景化分析5G消息在各主要應用領域中的優勢與不足，促進5G消息在特定場景中業務、服務等能力的提升，不斷滿足行業需求；在問題與挑戰方面，歸納總結當前5G消息發展速度低于預期目標的原因，剖析當前面臨的問題與挑戰；在發展建議
方面，針對問題提出發展策略建議，厘清產業鏈發展思路，鼓勵在市場化機制下集中精力開展試點示范，在實踐中不斷總結和完善，構筑5G全面賦能經濟社會發展的新格局。
【目 ? ?錄】
一、 5G消息發展概述
（一）5G消息是5G公眾應用的重要組成部分
（二）5G消息助力信息服務高質量發展
（三）5G消息發展正處于高速發展的關鍵窗口期
二、 5G消息產業鏈發展成效
（一）電信運營企業
（二）應用開發企業
（三）終端制造企業
（四）垂直行業企業
（五）互聯網企業
（六）行業組織
三、 5G消息創新應用分析
（一）5G消息+政務
（二）5G消息+金融
（三）5G消息+媒體
（四）5G消息+文旅
四、 5G消息發展面臨的挑戰
（一）5G消息產業鏈協同模式尚未形成
（二）5G消息安全保障機制有待強化
（三）5G消息實踐的深度與廣度仍需加強
五、 5G消息發展策略建議
（一）充分依靠市場機制推動發展
（二）穩步構建多層次安全監管體系
（三）加強實踐探索深化5G消息認識
附錄：5G消息應用案例
一、“廣州12345”5G消息應用
二、“南山政務服務”5G消息應用
三、“聯通冬奧”5G消息應用
四、“慧云智慧農業”5G消息應用
五、“新華社全民拍”5G消息應用
六、“中通快遞”5G消息應用
七、“國家預警中心”5G消息應用
八、新華社5G消息智能采編發平臺
一、5G消息發展概述
（一）5G消息是5G公從應用的重要組成部分
國家政策高位拉動，網絡建設與規模化應用協同推進。“十四五”時期是我國建設網絡強國和數字中國，推進信息通信行業高質量發展的關鍵時期，在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中多處重要內容涉及5G發展，明確提出“加快5G網絡規模化部署，加速構建基于5G的應用場景和產業生態”。工業和信息化部在信息通信業規劃體系中強化5G發展引導，先后編制出臺《關于推動5G加快發展的通知》、《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》，從網絡建設、技術應用、產業發展等方面加強政策指導和支持。截至2022年5月底，我國累計建成并開通5G基站170萬個，占移動基站總數的16.7%，5G基站建設進程加快；5G移動電話用戶達4.28億戶，占移動電話用戶的25.8%，
5G移動電話用戶規模穩中有升。5G應用發展從“點狀開花”向各行業、全流程、全環節整體滲透。在To B領域實現了從“1”到“N”的跨越，不斷走深向實，在工業、能源、醫療等重點行業加速規模落地， 商業模式初步形成， 應用價值逐步明確。在To C領域， 產業鏈上下游跨界協同，在媒體、文旅等消費市場探索應用推廣新模式，構筑5G全面賦能經濟社會發展的新格局。
5G消息加速面向公眾的應用發展，新的公眾服務窗口日趨成熟。面對復雜的國內外形勢，加之屢有反復的新冠疫情，通信行業作為我國數字化進程的核心力量，搶占信息通信國際高地、建設全面自主可控的應用體系，成為通信行業新的歷史使命。在這一使命驅動下，伴
隨著5G商用，新型融合應用的技術與需求土壤不斷肥沃，用戶眾多的電信運營企業、國際領先的設備供應商、深耕行業場景的服務提供商等產業界各方力量正在逐漸聚合，以5G為驅動，探索商業價值高、市場空間廣闊的個人應用領域。2020年4月，中國電信、中國移動、中國聯通共同發布《5G消息白皮書》，讓5G消息這一概念進入了公眾視野。5G消息作為5G應用的重要組成部分，是傳統電信業務能力提升的有益探索，我國電信運營企業在發展5G消息上的步調一致，更提振了信息通信行業發展新型電信業務的信心。5G消息創新提出“消息即服務”的技術路線，面向個人及行業用戶提供了更加時尚、智能、高效的多媒體數字化交互服務，為5G公眾應用領域開拓了新的發展方向和價值增長點。
（二）5G消息助力信息服務高質量發展
5G消息是信息服務創新發展的新路徑。我國移動短消息業務已經有20多年的發展歷史，在移動互聯網興起之前，短消息一度成為電信用戶生活的必需品，承載了大量集體記憶。隨著移動互聯網提速和互聯網應用的發展，短消息從人與人溝通的主要方式，變化為目前的密碼認證方式、營銷推廣渠道。在移動互聯網消息應用的沖擊下，唯有創新變革才能保持短消息業務的生命力，5G消息的出現正是短消息業務創新的一次探索，在保持用戶原有通信習慣、充分繼承電信業務的碼號體系、實名制、安全性、互聯互通，以及電信級服務質量和用戶規模的基礎上，將為信息服務業務的創新發展提供新的可能。相較于傳統短信，5G消息突破了對信息長度和內容格式的限制，支持文本、圖片、音頻、視頻、位置、聯系人和文檔等多種媒體形式，豐富了個人用戶之間的信息溝通方式；相較于同樣功能豐富的互聯網即時消息應用，5G消息可以幫助企業觸達互聯網即時消息服務不能覆蓋的人群，可以避免互聯網生態對手間的功能限制、無差別的為各類企業提供平等的業務能力。同時，5G消息還將行業短信從單向通知延展為多重交互， 特別是消息即平臺(Messaging as a Platform，MaaP) 概念的引入， 使其能夠承載更多的應用和功能， 并可以結合大數據、人工智能等技術提供更加智能化、移動化、社交化、情景化、精準化的服務能力，成為各行各業轉型升級的數字化解決方案。可以預見，5G消息業務的廣泛普及將為用戶帶來全新的應用體驗，也將為消息業務帶來新的生機與活力。系統布局5G消息，夯實網絡基礎建設，對于滿足電信用戶更安全、更可靠、更便捷的消息服務需求，推動電信業務高質量發展具有重要意義。
5G消息為全產業鏈發展提供新動能。近年來以5G、大數據、人工智能等為代表的新一代信息技術加速創新應用，推動經濟社會各領域向數字化、智能化、網絡化發展。5G消息正是在信息技術處在重大變革期時出現的新業態，給信息服務業產業鏈各方提供了新的發展賽道，為日趨飽和的消息服務市場提供了新的增長點。5G消息產業鏈參與方主要包括電信運營企業、應用開發企業、終端制造企業、垂直行業企業。對于電信運營企業來說，借助5G消息升級，可以對短消息業務基礎設施進行升級換代，通過核心網功能網元虛擬化(Network functions virtualization， NFV) 等策略， 加強系統的穩定性和可擴展性，在此基礎上，持續優化消息業務布局，通過創新服務發展增量帶來消息業務收入提升。對于應用開發企業來說，傳統應用服務提供商(Service Provider，SP) 企業通過5G消息由通道商變為服務提供商，可以有效提升行業客戶粘性，避免低水平價格戰造成的“內卷式”競爭；新進開發企業可以依靠原有業務積累，通過貼近細分行業場景拓展更多細分領域，重構價值創造模式。對于終端企業來說，5G消息毫無疑問地成為其進入消息產業鏈的最佳途徑，借助5G消息終端增強等服務，提升企業服務的盈利能力，改變終端企業依賴IP消息、智能短信等非標業務盈利的不穩定模式；5G消息依賴終端支持，標準化能力以外的個性化行業消息服務，可以為終端帶來增值收益。對于垂直行業企業來說，可利用已有的移動端服務經驗進行5G消息實踐，通過5G消息產業鏈企業提供的人工智能能力和大數據積累，快速實現消息按需投放，構建全新的信息服務生態與流量入口，并在消息內完成私域服務閉環，避免用戶在應用切換間流失。綜上，5G消息將成為產業鏈企業轉型升級、提升競爭力的重要途徑。
5G消息為加速垂直行業數字化轉型提供新可能。在“新基建”的推動下，各行業紛紛加入到數字化轉型的浪潮中，對借助數字化技術及通信手段實現轉型升級、提升競爭力的需求也變得愈加迫切。在前期探索中，結合不同行業應用場景，5G消息展示了其在業務流程優化、應用模式創新、服務窗口打造方面的良好特性，具有賦能各行各業數字化轉型升級的巨大潛力。作為輕量化、低成本、符合用戶使用習慣的數字化方案，5G消息能夠幫助企業節約成本、降低數字化轉型難度、創造更大的規模價值。例如，在政務服務方面，用戶在撥打政府熱線后，電信運營企業網絡根據掛機通信信令很方便觸發5G消息，讓群眾能夠進一步補全可能遺漏的信息、跟蹤投訴建議處理進度、形成服務閉環，提升了數字政務“即發即收即辦”的能力。與非電信運營企業體系內的App相比， 更大程度上破解了企業群眾辦事難、辦事繁等問題。在金融服務方面，5G消息憑借免注冊、免安裝、網絡安全、用戶實名等優勢，為銀行證券等金融機構開辟了全新的交互觸達渠道，降低了其對大型互聯網公司的入口依賴，在5G消息界面即可完成轉賬匯款、投資理財、線上支付等多種金融服務，覆蓋引流、轉化、營銷、管理等階段，加速金融業數字化轉型升級，更好地賦能實體經濟。在媒體服務方面，利用5G消息廣泛直達的特點，新聞媒體能夠將權威媒體聲音第一時間覆蓋更廣大民眾。同時，民眾無需下載安裝App即可利用5G消息拍攝上傳日常生活中遇到的社會治理問題，實現新型的媒體與群眾互動方式，進一步拓展與人民群眾的溝通渠道。在文旅服務方面，由于5G消息是電信網絡強相關的業務應用，可以精準地了解特定區域內的電信用戶情況，不需要用戶提前關注景區賬號，旅游景區即可通過5G消息對到達特定區域的游客進行針對性旅游宣傳，以及推送相關服務，滿足5G新時代下游客需求，實現文旅行業在宣傳渠道、在線服務、智能交互等方面的智慧化升級，提升流量、實現創收。在應急服務方面，應急預警機構基于電信運營企業提供的用戶位置信息，可直接向預警影響區域內的民眾推送5G預警消息和相應的防范應急措施指南，在發生極端天氣、火災或地震等災情時，民眾可通過5G消息的位置和音視頻功能快速進行現場情況上報，方便救災救護人員盡快開展工作。在助農惠農方面，5G消息可以為廣大農戶提供及時精準蟲害防治方法和農藥復配方法，解決了廣大農民不會下載或不會使用App的現實問題， 大幅提升了農技服務的覆蓋范圍。綜上，信息通信行業與垂直行業的跨界融合，對于延伸產業鏈條，提升產業附加值具有積極作用，是數字經濟產業發展的關鍵動力。
（三）5G消息發展正處于高速發展的關鍵窗口期
5G消息基于GSM ARCS(Rich Communication Suite， 富通信套件) 相關標準構建， GSM A依托RCS工作組于2008年起制定推出RCS系列標準并完成多版本迭代， 從聚焦P2P(Person to Person) 應用實現消息的多媒體化、輕量化升級， 逐步拓展A2P(Application toPerson) 應用， 以MaaP為核心功能實現行業消息的交互化， 并于2019年10月完成UP2.4版本升級，探索出了清晰完備的5G消息技術路線。國外的RCS發展有兩種路徑， 一是由電信運營企業主導的RCS產品。電信運營企業自行部署基礎設施，并與其他電信運營企業建立點對點互聯，企業間使用統一的品牌及資費。如日本三大電信運營企業KDDI、NTT docomo、SoftBank于2018年5月共同推出RCS業務“+Message”， 采用App方式， 使用統一業務品牌、統一標準、統一界面； 韓國三大電信運營企業KT、SKT、LGU+也于2019年8月聯合推出RCS平臺“Chatting+”， 采用“App+原生短信入口”的方式。
由于日本和韓國均采用電信運營企業手機定制的模式，不存在終端支持問題。二是由Google主導的RCS產品， 歐洲各國電信運營企業與Google合作， 利用Jibe云平臺推出RCS服務， 其客戶端預置在Android系統中。
5G消息是RCS中國化的創新實踐， 采用了日韓的統一產品理念以及Google RCS原生應用的設計思想。在國內三家電信運營企業聯合發布的《5G消息白皮書》中，闡述了5G消息的核心理念、業務功能和技術要求，一時間，引發了社會各界高度關注，標志著我國基礎短信業務進入全面升級通道。
在標準化層面，目前我國5G消息相關標準項目研究在中國通信標準化協會(CCSA) 的多個工作組以及行業組織內共同開展， 主要內容與方向包括：總體要求、業務功能要求、終端要求、支撐保障、安全合規、行業應用等方面，基礎通用類標準已基本完善，具體如表1所示。
隨著5G消息技術、終端、平臺標準的逐步完善，未來將更加關注5G消息長效運營，以試點示范為突破口，助推業界形成一批5G消息運營典范，逐步形成完備的5G消息標準體系，全面支撐5G消息規范建設與持續發展。
在業務能力層面， 依據KANO模型可把5G消息業務需求分為三類：基礎型需求、期望型需求以及興奮型需求。其中基礎型需求是指必備、理所當然的需求，包括為消息的富媒體化、交互化等5G消息“必須有”的能力；期望型需求是指用戶的滿意狀況與需求滿意程度成正比例關系的需求，包括當前5G消息同質化產品具備但5G消息不完全具備或者需要完善的一些能力；興奮型需求是超出用戶預期的、使其滿意度大幅提升的需求，包括當前5G消息同質化產品不具備但5G消息擁有并且能帶來較高用戶忠誠度的能力。
從整體發展態勢來看，業界對5G消息提出的相關概念、技術路線已達成共識，電信運營企業基本完成網絡建設，服務商加緊切入蓄勢待發，行業客戶緊跟潮流積極布局，5G消息產業鏈初具雛形，行業應用進入實踐階段，已在政務、金融、文旅、醫療、媒體等多個領域完成驗證，5G消息產業正處于高速發展的關鍵窗口期。
同時，5G消息應用能力正逐步對標行業成熟的消息服務生態，由基礎型需求能力向期望型需求、興奮型需求拓展。一方面，5G消息將RCS國際標準與電信運營企業特有的“認證”、“卡”、“云”等通信能力相融合，打造新型應用場景。另一方面，持續優化AI、大數據等核心能力，補齊位置、推薦、搜索等商業閉環能力，豐富物聯網等增值能力，逐步提升產品成熟度與使用價值。
業務場景化延伸成為行業應用新風向，開放與生態合作將成為主流趨勢。將來隨著用戶服務與社會需求的不斷提升、智能設備與交互模式的不斷發展，5G消息的服務邊界與體驗邊界將持續延伸和擴展，5G消息產業鏈、生態鏈、價值鏈將迅速成熟。
當前，5G消息重點場景需求逐漸明晰，但面向行業深度應用的建設方案仍需探索。隨著行業應用場景日趨多元化，深化階段的業務創新將具有較強的需求拉動特性，5G消息的社會服務能力將在各行業細分領域不斷拓展，呈現新型水平化布局，市場潛能被持續激發。
另外，數字化5G消息構建入口和生態，將持續引入全方位、全品類服務，培育標桿商業消息應用，提供信息消費的新場景、新業態、新模式，著力人與服務的全面連接，構建開放共贏、高價值的5G消息大生態。同時，電信運營企業作為生態體系的核心，將憑借強大的產
業帶動能力，通過創新融通商業模式，匯聚入口流量，激發生態合作伙伴的積極性和創造力，利用產業生態力量實現服務能力協同。
【全文下載】5G消息發展報告（2022年）.pdf
